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文/工業(yè)和信息化部軟件與集成電路促進(jìn)中心 姚琳 朱彬 邢雁寧

一、我國平板顯示產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

在電子信息領(lǐng)域，平板顯示產(chǎn)業(yè)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是兩個重要的千億美元級別的產(chǎn)業(yè)。平板顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)的“核心支柱產(chǎn)業(yè)”之一，融合了光電子技術(shù)、材料技術(shù)、微電子技術(shù)、制造裝備技術(shù)、半導(dǎo)體工程技術(shù)和化學(xué)技術(shù)等，具有產(chǎn)業(yè)鏈長、多學(xué)科、多領(lǐng)域交叉的特點(diǎn)，對完善電子信息產(chǎn)業(yè)配套體系具有顯著的促進(jìn)作用，對國民經(jīng)濟(jì)具有顯著的拉動作用。

經(jīng)過多年發(fā)展，我國的平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步形成以京東方、長虹、TCL等幾家骨干企業(yè)為核心，多點(diǎn)布局、多種技術(shù)共同發(fā)展的格局。平板顯示產(chǎn)業(yè)受到國家的重點(diǎn)支持，TFT-LCD、OLED、PDP被列為“十二五”期間重點(diǎn)發(fā)展的平板顯示技術(shù)。

 1998年從日本引進(jìn)第一條1代生產(chǎn)線揭開了我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史，2003年隨著京東方收購韓國現(xiàn)代電子的液晶業(yè)務(wù)，我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展也步入快車道，目前已經(jīng)初具規(guī)模，形成了以北京為核心的環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)基地；以合肥、南京、蘇州和昆山為核心的長江三角洲產(chǎn)業(yè)基地；以深圳、廣州為代表的珠江三角洲顯示產(chǎn)業(yè)基地；以成都為核心的西部產(chǎn)業(yè)基地。主要TFT-LCD生產(chǎn)企業(yè)有北京京東方、深圳天馬、TCL、南京中電熊貓、江蘇昆山龍騰光電等。

 中國主要有三大等離子產(chǎn)業(yè)群，包括LG、松下、熊貓?jiān)谌A東地區(qū)的等離子產(chǎn)業(yè)群；日立與安徽鑫昊建設(shè)的年產(chǎn)150萬片42英寸等離子面板的生產(chǎn)線；西部地區(qū)則有長虹的虹歐等離子產(chǎn)業(yè)群。在發(fā)展PDP屏生產(chǎn)的同時，長虹致力于中國PDP產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，先后發(fā)起成立PDP關(guān)鍵材料、關(guān)鍵器件、關(guān)鍵裝備、技術(shù)創(chuàng)新四大本土化聯(lián)盟。

 我國在OLED技術(shù)方面的研究起步并不晚，1991年，國內(nèi)已經(jīng)有人開始研究OLED。到目前為止，已經(jīng)有30多家高校和研究所在從事OLED的研發(fā)工作，在機(jī)理研究、材料開發(fā)、器件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面做了很多工作，尤其是在材料和工藝技術(shù)開發(fā)方面取得了很大進(jìn)展。主要生產(chǎn)企業(yè)有維信諾、四川虹視、信利、廣東中顯、吉林環(huán)宇、彩虹平板顯示公司等。

 在電子紙方面，實(shí)現(xiàn)電子紙材料產(chǎn)業(yè)化的國內(nèi)企業(yè)只有廣州奧熠電子。該公司采用旋涂的方式生產(chǎn)成卷的電子紙軟基材，產(chǎn)品良率約40%，在性能和成本上具有一定的競爭力，已經(jīng)在紐曼的電子書上獲得應(yīng)用。此外，奧熠還與合作伙伴開發(fā)了價格標(biāo)簽、廣告牌、電子表、顯示智能卡等應(yīng)用，積極進(jìn)行電子紙的市場推廣。

 二、我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的主要問題

（1）規(guī)模和資金實(shí)力弱

與國際大廠商相比，我國平板企業(yè)在規(guī)模和資金上的差距較大。以TFT-LCD為例，三星電子、LGD、奇美、友達(dá)和夏普是全球最大的5家TFT-LCD面板制造商，這5家公司的出貨面積和出貨金額占到全球總量的近90%，每家企業(yè)在固定資產(chǎn)上的累積投資都超過百億美元，具有完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈、很強(qiáng)的規(guī)模效益和成本優(yōu)勢。我國企業(yè)在規(guī)模、資金上與國外競爭對手的差距在一個數(shù)量級以上，導(dǎo)致在研發(fā)和設(shè)備投入、供應(yīng)鏈管理及凈資產(chǎn)等方面的巨大差距，而且這種差距很難在短時期內(nèi)縮小。與TFT-LCD類似，松下、三星、LG在PDP領(lǐng)域保持領(lǐng)先，三星、LG、Sony在OLED領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。

（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理

目前，TFT-LCD和PDP技術(shù)進(jìn)入低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品制勝的階段，而國內(nèi)企業(yè)缺乏高端產(chǎn)品技術(shù)，制約企業(yè)贏利能力的增強(qiáng)及研發(fā)投入的擴(kuò)大。據(jù)DisplaySearch預(yù)測，從2009年至2015年，TFT-LCD面板的出貨額年均增長率可能僅有1%，中小尺寸LCD面板市場開始萎縮，只有大尺寸面板市場仍在增長。到2012年，40寸及以上面板的出貨量將占50%以上，70%以上的面板將在6代及以上的高世代生產(chǎn)線上生產(chǎn)，但我國還沒有完全掌握大尺寸LCD面板的生產(chǎn)技術(shù)，在未來競爭中處于劣勢。三星、LG、友達(dá)光電等企業(yè)正大力投資建設(shè)AMOLED生產(chǎn)線，率先占據(jù)高利潤的移動產(chǎn)品市場，我國僅在PMOLED上實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，主要生產(chǎn)中低端的小尺寸屏，還沒有成熟的AMOLED產(chǎn)品。

（3）關(guān)鍵材料、設(shè)備和技術(shù)受制于人

我國平板顯示產(chǎn)業(yè)所需的關(guān)鍵上游原材料和設(shè)備大多掌握在日、韓、美、歐企業(yè)手中，國內(nèi)企業(yè)不掌握核心技術(shù)和定價權(quán)。這種情況并非平板顯示產(chǎn)業(yè)所獨(dú)有，而是國內(nèi)很多其他產(chǎn)業(yè)的通病。如TFT-LCD所需的液晶、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片多掌握日本、韓國、美國和臺灣企業(yè)手中，刻蝕機(jī)、曝光機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備等掌握在日本、荷蘭和美國企業(yè)手中；PDP所需的熒光粉、濾光片、玻璃基板掌握在日本、韓國和美國企業(yè)手中；OLED所需的發(fā)光材料、玻璃基板、蒸鍍和旋涂設(shè)備掌握在歐洲、美國、日本、韓國企業(yè)手中。在專利方面，我國企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)的專利數(shù)只占全球平板顯示專利的2%左右。

上游的材料和設(shè)備往往是產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新的源泉，掌握了這些先進(jìn)技術(shù)，才能掌握發(fā)展的主動權(quán)，不至于被牽著鼻子走。近年來，我國企業(yè)在原材料上取得一定進(jìn)展，但產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量與國外廠商還有較大差距，應(yīng)用的規(guī)模和范圍有限。

（4）產(chǎn)業(yè)鏈整合度低

我國面板企業(yè)的內(nèi)部配套少，原材料和零組件需要大量向供應(yīng)商采購，既加大了采購成本，又存在供貨不及時的風(fēng)險。這其中有國內(nèi)配套企業(yè)分散，外商獨(dú)資或合資企業(yè)多等原因，也有下游面板企業(yè)的規(guī)模和資金有限，很難通過控股的方式對上游企業(yè)進(jìn)行整合的原因。

在產(chǎn)業(yè)鏈整合方面，韓國和臺灣企業(yè)為我們做了成功示范。如三星通過垂直整合建立供應(yīng)鏈，與康寧合資生產(chǎn)玻璃基板，彩色濾光片、驅(qū)動IC、靶材、擴(kuò)散膜、反射膜、PET膜等零組件和材料逐步做到內(nèi)部供應(yīng)，提高了企業(yè)的成本控制能力和抗風(fēng)險能力。友達(dá)光電對一些上游零組件廠進(jìn)行控股，投資生產(chǎn)濾光片的臺灣凸版和達(dá)虹、生產(chǎn)偏光板的達(dá)信、生產(chǎn)驅(qū)動IC的瑞鼎科技、生產(chǎn)背光模組的奈普和輔洋、生產(chǎn)CCFL燈管的威力盟。臺灣的群創(chuàng)并購奇美和統(tǒng)寶，組建的新奇美在規(guī)模和實(shí)力上超過友達(dá)光電。

在臺灣地區(qū)的南科液晶園區(qū)，其產(chǎn)業(yè)配套率中，玻璃基板為92%、偏光片為73%、彩色濾光片為83%、背光模塊為97%、驅(qū)動IC為78%，但國內(nèi)液晶生產(chǎn)線的本地配套率僅徘徊在30%左右。僅運(yùn)輸成本一項(xiàng)，國內(nèi)企業(yè)就比臺灣、韓國、日本企業(yè)高出不少。

這種情況在近兩年有所改善，面板企業(yè)紛紛涉足上游的原材料和零組件。如海信和京東方投資生產(chǎn)LED背光模組，長虹聯(lián)合20余家企業(yè)開發(fā)PDP配套產(chǎn)品。在產(chǎn)業(yè)布局上，合肥、昆山等平板產(chǎn)業(yè)園區(qū)注重引入相關(guān)配套企業(yè)。

 三、我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展建議

（1）加強(qiáng)區(qū)域規(guī)劃，規(guī)避技術(shù)風(fēng)險

我國平板顯示產(chǎn)業(yè)正處于規(guī)�？焖贁U(kuò)張的階段，合肥、南京、昆山等城市紛紛提出打造平板顯示產(chǎn)業(yè)的設(shè)想，規(guī)劃了宏大的投資計(jì)劃和產(chǎn)值目標(biāo)，一定程度上存在盲目上項(xiàng)目、搶投資的情況，對產(chǎn)業(yè)的高風(fēng)險則多少有些估計(jì)不足。在政府的鼓勵下，京東方、天馬、TCL、創(chuàng)維等面板和彩電企業(yè)紛紛建設(shè)高世代液晶面板生產(chǎn)線，投資規(guī)模不斷膨脹。

對此，行業(yè)主管部門應(yīng)保持清醒的頭腦，加強(qiáng)地區(qū)之間的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)全國一盤棋，進(jìn)行統(tǒng)籌考慮，避免投資失誤和浪費(fèi)。將原材料、零組件、加工設(shè)備和測試儀器的配套企業(yè)圍繞面板企業(yè)進(jìn)行集聚，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同與互動，形成良好的創(chuàng)新氛圍，降低交通、物流和溝通成本。強(qiáng)化對現(xiàn)有生產(chǎn)線的產(chǎn)業(yè)配套，提高產(chǎn)品的競爭力。

另一方面，各種技術(shù)在不斷升級和相互更迭，技術(shù)方向的選擇面臨風(fēng)險。如1984年，為打破日本企業(yè)在顯像管和熒光粉等上游產(chǎn)品上的壟斷地位，我國實(shí)施了彩電國產(chǎn)化“一條龍”工程，引進(jìn)為彩電配套的電子元器件生產(chǎn)線280多條。但我國彩電企業(yè)沒有把握住向平板顯示轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)趨勢，平板電視替代CRT電視的時間表比專家們預(yù)計(jì)的提前了5年。戰(zhàn)略選擇上的失誤使我國錯失在早期發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)的大好機(jī)會。

因此，政府應(yīng)加強(qiáng)引導(dǎo)，避免繼續(xù)投資建設(shè)低端產(chǎn)品的生產(chǎn)線，將資金向國內(nèi)無法生產(chǎn)的配套原材料上引導(dǎo)，向發(fā)展前景更好的OLED上引導(dǎo)，向基礎(chǔ)研究、工藝技術(shù)研發(fā)上引導(dǎo)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)、高校和科研機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)平板顯示技術(shù)的前瞻性研究，規(guī)劃產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線，規(guī)避技術(shù)風(fēng)險和專利陷阱。

（2）扶持龍頭企業(yè)，加強(qiáng)資本市場支持

隨著成本、價格、產(chǎn)品性能等方面的市場競爭不斷加劇，規(guī)模效應(yīng)成為影響企業(yè)競爭力的重要因素。國際經(jīng)驗(yàn)也表明，發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)應(yīng)以做大企業(yè)規(guī)模，擴(kuò)大生產(chǎn)線數(shù)量和完善產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)。平板顯示產(chǎn)業(yè)門檻高，風(fēng)險大，各種資源集中到大企業(yè)手中才能形成規(guī)模效應(yīng)，通過對產(chǎn)業(yè)鏈的整合實(shí)現(xiàn)降低生產(chǎn)成本、縮短產(chǎn)品上市時間的目的，從而創(chuàng)造競爭優(yōu)勢。應(yīng)在國家層面進(jìn)一步加大對龍頭企業(yè)的扶持力度，支持關(guān)鍵裝備與材料的研發(fā)和國產(chǎn)化，掌握發(fā)展主動權(quán)。鼓勵和促進(jìn)面板企業(yè)間的兼并重組或形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，發(fā)揮群體優(yōu)勢與國外企業(yè)競爭。加強(qiáng)國家層面的統(tǒng)籌規(guī)劃和組織協(xié)調(diào)，參照軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，免征原材料、關(guān)鍵器件、設(shè)備的關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。

加強(qiáng)資本市場對平板顯示產(chǎn)業(yè)的支持。平板顯示是一個高投入、高產(chǎn)出，對資金需求極高的產(chǎn)業(yè)。例如為了開發(fā)大屏幕有源矩陣液晶顯示屏，國際一些主要公司的投資已超過500億美元，過去7年，全球TFT-LCD產(chǎn)業(yè)累計(jì)投資達(dá)到620億美元，而且目前投資力度仍未減弱。三星、LGD、奇美、友達(dá)等大廠都經(jīng)歷了比較長時間的虧損，經(jīng)過幾番整合之后成為行業(yè)巨頭。沒有資本市場的支持，平板產(chǎn)業(yè)是無法發(fā)展，企業(yè)是無法做大的。在這方面，臺灣的友達(dá)光電是一個成功的實(shí)例。友達(dá)光電是臺灣聯(lián)友光電與達(dá)基科技在2001年合并組成的，累計(jì)融資總額超過1500億元新臺幣，其一連串資本運(yùn)作為企業(yè)的做大提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障，使其能夠通過投資控股上游零組件廠的方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合。

（3）加強(qiáng)共性基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)，拓寬技術(shù)來源

平板顯示技術(shù)之間有著很強(qiáng)的技術(shù)傳承性和大量的共性技術(shù)，如高遷移率TFT技術(shù)是TFT-LCD、OLED、EPD共性的有源驅(qū)動技術(shù)，光刻技術(shù)是LCD、OLED、EPD共性的生產(chǎn)工藝技術(shù)，玻璃基板是TFT-LCD、OLED、電子紙都需要的基礎(chǔ)材料。這些不可或缺的共性技術(shù)和基礎(chǔ)材料對整個平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到強(qiáng)大的支撐、帶動和引領(lǐng)作用。通過科研專項(xiàng)、聯(lián)合攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等方式加強(qiáng)對共性技術(shù)和基礎(chǔ)材料的研發(fā)、推廣與應(yīng)用，有利于突破我國平板顯示產(chǎn)業(yè)在基礎(chǔ)技術(shù)和材料方面的瓶頸，為產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。

開展研發(fā)活動之前，必須對已有的專利進(jìn)行分析，避免專利陷阱。平板顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)外各大廠商在TFT-LCD、PDP、OLED上均有密集的布局。

據(jù)《中國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》，在液晶顯示領(lǐng)域共有18個國家和地區(qū)參與競爭，其中日本和美國申請的專利占86%以上，隨后是韓國、德國、英國、中國（包括香港和臺灣地區(qū)）、法國、荷蘭和瑞士。全球PDP領(lǐng)域?qū)＠�申請量前三位申請人分別是松下、三星和LG，三家企業(yè)的申請總量占到43.7%。而中國前10位申請人的申請總量只有646件，與國外企業(yè)相距甚遠(yuǎn)。在OLED專利方面，截止到2009年6月，在中國申請OLED專利的前三大廠商是三星、LG和Sony，專利申請量占總數(shù)的60%，長虹和維信諾兩家企業(yè)只占3.6%，差距非常明顯。

國內(nèi)企業(yè)的專利少，并不意味著無所作為�？梢酝ㄟ^核心技術(shù)專利與外圍應(yīng)用專利相搭配的方式，組建自己的專利池，增強(qiáng)與對手的談判博弈能力，通過專利交叉授權(quán)來規(guī)避專利障礙，減少專利費(fèi)支出。國內(nèi)企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)也可以抱團(tuán)取暖，用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟專利池的方式增強(qiáng)與國外對手的談判實(shí)力。

利用競爭對手之間的矛盾，也有機(jī)會獲得相對成熟的技術(shù)。實(shí)際上，國外公司在專利上的利益并不一致，為后進(jìn)者提供了切入市場的契機(jī)。如明基在1996年進(jìn)軍TFT-LCD，向決定轉(zhuǎn)型IT服務(wù)業(yè)、但又不愿看到日本廠商獨(dú)霸市場的IBM購買了成熟的TFT-LCD技術(shù)，順利解開技術(shù)“死結(jié)”。

通過引進(jìn)、吸收、再創(chuàng)新也是可行途徑。美國和歐洲企業(yè)擅長原創(chuàng)技術(shù)，由于較多強(qiáng)調(diào)短期內(nèi)的盈利能力，一旦研發(fā)活動長時期無法取得預(yù)期效果，產(chǎn)業(yè)化不順利，企業(yè)往往會放棄該項(xiàng)技術(shù)。這時就需要慧眼識珠，通過收購獲得基礎(chǔ)性技術(shù)。如臺灣的元太科技收購美國E-ink公司，目前在電子紙市場占據(jù)主導(dǎo)地位；友達(dá)光電控股開發(fā)微杯技術(shù)的SiPix，進(jìn)入電子紙領(lǐng)域；長虹收購韓國歐麗安公司，獲得OLED核心技術(shù)。

另外，驅(qū)動IC、控制IC、接口IC等集成電路產(chǎn)品是平板顯示器必須的配套器件。我國集成電路產(chǎn)業(yè)在過去十年取得了高速發(fā)展，涌現(xiàn)了一大批有實(shí)力的集成電路研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)。大力發(fā)展用于平板顯示的集成電路，是縮小與國外先進(jìn)企業(yè)差距，在應(yīng)用上取得創(chuàng)新和突破的有效途徑。