[內容摘要] LED主要業(yè)務是通用照明市場，全球市場持續(xù)疲軟。2017年中國各大LED芯片廠持續(xù)擴產，進一步加劇價格戰(zhàn)，造成海外廠商部分訂單轉移、中小廠商因產能劣勢逐漸退出市場，面對LED芯片行業(yè)大洗牌帶來的營收和利潤雙降，各大LED芯片企業(yè)開始重新調整戰(zhàn)略，在Mini/Micro LED芯片等中高端領域積極布局。
[關鍵詞] LED LED芯片 Mini/Micro LED 中國LED芯片
01我國LED芯片發(fā)展歷程
2003年6月中國科技部首次提出我國發(fā)展半導體照明，標志著我國半導體照明項目正式啟動。
2006年的“十一五”將半導體照明工程作為國家的一個重大工程進行推動，在國家政策和資金的傾斜支持下，2010年我國LED產業(yè)規(guī)模超1500億元。
2011年國家發(fā)改委正式發(fā)布中國淘汰白熾燈的政府公告及路線圖，明確提出2016年將全面禁止白熾燈的銷售。2011年至2016年為淘汰白熾燈的過渡期，同時也是LED照明行業(yè)的快速發(fā)展期。
中國LED產業(yè)起步階段，芯片主要依賴進口。近年來，在國家政府政策支持下，我國LED芯片廠商加大研發(fā)投入，國內LED芯片行業(yè)發(fā)展迅速，產能逐漸向中國大陸轉移，2017年國內LED芯片供過于求苗頭初現，主流芯片廠開始轉向高端產能并進行擴產。
02中國LED芯片行業(yè)發(fā)展現狀
1. 市場規(guī)模與營收
2017年下半年，國內LED芯片大廠擴產引起產能持續(xù)釋放，2017年開始，LED芯片市場規(guī)模整體持續(xù)增長，但增速趨于平緩。
2018年，全球經濟不景氣及中美貿易摩擦、以及房地產調控政策等影響，LED照明業(yè)務需求不及預期，供需關系的變化引發(fā)價格競爭，終端價格有所下降。同時，由于2017年LED芯片大廠的擴產，產能增速高于需求增速，廠商庫存居高不下，導致芯片價格與毛利持續(xù)走低。
市場規(guī)模增長放緩，市場價格下跌，一線大廠三安、華燦、澳洋順昌等因擴產，營收仍保持穩(wěn)步上升，而中小型廠商由于產能沒有增加，營收下滑，中國大陸總體LED芯片營收增速放緩。
2. 市場供應與出口
近幾年的設備國產化降低了LED芯片行業(yè)的門檻，促使我國LED芯片技術快速發(fā)展，國內技術與國際大廠技術差距逐漸縮小。在供應方面，2018年我國大陸廠商市占率為81%，中國臺灣廠商市占率為18%，國際廠商占比僅1%。
出口方面，2018年大陸芯片出口率為12%，包括三安、華燦在內的大陸廠商，芯片已經直接銷售至臺灣、韓國等市場。
03中國LED芯片行業(yè)競爭格局
1. 寡頭效應愈發(fā)明顯
伴隨2017年各大LED芯片廠擴產帶來的產能釋放，LED芯片廠商市占率發(fā)生劇烈的變動。
海外LED芯片企業(yè)減產，三星、LG 關停部分產能，Cree在高功率芯片上大幅減產，海外LED芯片競爭力下降，部分產品訂單轉移至國內企業(yè)進行代加工，這也是國內芯片大廠擴產的動力之一。
LED芯片產能過剩引起激烈的價格競爭，導致不少芯片廠商營收和凈利潤雙雙下降，中小廠商被迫退出市場。
目前，我國LED芯片格局已初步成型，寡頭效應愈發(fā)明顯。2018年，我國前三家LED芯片廠商市占率合計71%。
供過于求的現象主要集中在中低端的通用照明領域，而在高端照明、RGB顯示、背光、汽車照明、Mini/Micro-LED等領域，由于技術門檻及行業(yè)門檻相對較高，能夠符合要求的芯片廠數量相對較少。
2. 龍頭廠商紛紛布局高端領域
隨著產能規(guī)模大幅擴張、產能增速超越需求增速、廠商庫存升高、LED價格持續(xù)下跌，產業(yè)結構陷入調整階段，LED芯片行業(yè)大洗牌，業(yè)界芯片廠商大多面臨嚴峻生存考驗。各大廠商積極尋求突破口，堅持深耕LED主業(yè)，內生增長和外延并舉，尋求產業(yè)升級機會，實現企業(yè)新一輪發(fā)展。
① 三安光電（福建廈門）
三安光電LED芯片產量位居全國第一，除鞏固主業(yè)的優(yōu)勢外，三安光電還圍繞LED布局三大中高端新業(yè)務：Mini/Micro LED、LED車燈、化合物半導體。
在Mini/Micro LED方面，120億Mini／Micro LED芯片產業(yè)化項目正式啟動，此外三安光電與三星達成供貨協議，率先將技術轉化為實際應用，同時進一步打開國際市場空間；LED車燈方面，三安子公司安瑞光電在汽車整車燈具與全色系LED封裝產品上的生產實力，已成為專業(yè)的國內汽車燈具廠商；化合物半導體方面，三安光電布局電力電子器件、光通信和濾波器等芯片，均是國內半導體產業(yè)亟待突破的領域。
② 兆元光電（福建福州）
與芯片龍頭企業(yè)相比，同為福建省企業(yè)的兆元光電卻逆勢擴產，2019年7月二期項目全面量產，產能完全釋放后，LED芯片產能可達到68萬片/月，躋身國內主流梯隊，這也意味著公司產品的將有足夠的產能支撐以提升市場占有率；在新領域的布局方面，在穩(wěn)定主業(yè)的基礎上，兆元光電也不斷探索新的領域，專門成立了福建省微間距LED芯片工程研究中心，主要研究Mini LED和Micro LED，為深耕行業(yè)做好了準備。
③ 華燦光電（湖北武漢）
出售美新半導體，放棄傳感器業(yè)務，強化LED外延片和全色系LED芯片業(yè)務，聚焦顯示、背光、Mini/Micro LED等中高端LED業(yè)務，在第三代半導體領域持續(xù)積極的研發(fā)儲備。
在Mini/Micro LED方面，Mini LED已批量供貨，Mini RGB芯片和背光Mini LED芯片已達到量產的水平并和國際一線模組廠簽訂了戰(zhàn)略合作協議，Micro LED與國際廠商正進行緊密配合開發(fā)，研發(fā)進度行業(yè)領先；LED車燈方面，正在配合重點客戶進行全線研發(fā)，已進入后裝市場并穩(wěn)定出貨；此外，Flash產品已順利進入主流手機供應鏈，紅外LED小批量量產中。
④ 乾照光電（福建廈門）
作為紅黃光LED芯片龍頭企業(yè)，乾照光電堅守芯片主業(yè)，深耕全色系LED外延片及芯片，自2017年始，在紅黃光LED芯片、藍綠光LED芯片領域，通過外購內擴接連實施擴產計劃，擴大市場規(guī)模。新興技術領域方面，加大VCSEL芯片研發(fā)生產力度，紅外、激光、VCSEL不同的功率目前已經小批量出貨；聚焦Mini/Micro LED等顯示領域，還與京東方、天馬等配合推動其快速商用，Mini LED已可量產，Micro LED樣品已出。此外，乾照通過出售一系列參股公司，重點支持顯示新領域。
⑤ 澳洋順昌（江蘇蘇州）
在原有照明市場，進一步拓展LED上游圖像化藍寶石襯底，擴大規(guī)模，強化LED核心技術能力，同時，通過與木林森合作，打通下游需求，提升公司在LED領域的綜合實力。在新興技術領域方面，重點發(fā)展顯示背光應用，將研發(fā)資源集中布局Micro、Mini LED等新的芯片技術上，目前已階段性完成Mini LED項目的開發(fā)。
⑥ 德豪潤達（廣東珠海）
在LED業(yè)務方面，德豪潤達在2017年之前，連續(xù)三年處于虧損狀態(tài)，2018行業(yè)產能過剩且需求下行加劇LED芯片虧損，2019年德豪潤達前三季度虧損1.8億元，LED芯片業(yè)務難以維持正常運營，今年9月關閉LED芯片工廠，11月出售子公司股權，將大部分照明業(yè)務出售，未來或將重點發(fā)展小家電業(yè)務。
⑦ 聚燦光電（江蘇蘇州）
聚燦光電堅持強化傳統LED芯片主業(yè)，擴大LED芯片規(guī)模，優(yōu)化結構、提升產品性能、技術創(chuàng)新，改善毛利率，通過擴充現有產能，開拓市場，2019年第三季度扭虧為盈，對于Mini/Micro LED等新興技術領域對外暫無計劃公布。
對于LED芯片行業(yè)形勢的變化，各大芯片廠商，龍頭企業(yè)傾向性選擇繼續(xù)鞏固LED龍頭地位的同時，布局Mini/Micro LED芯片等新型顯示領域，研究、發(fā)力化合物半導體領域，擴大高端化合物半導體產能，各大廠商意圖打開新的市場空間。
04中國LED芯片行業(yè)發(fā)展總結
1. 供過于求狀態(tài)或將持續(xù)
經LED芯片行業(yè)大洗牌，海外企業(yè)與國內二三線芯片廠商產能逐步收縮，國內大廠將依靠資金、技術、規(guī)模優(yōu)勢繼續(xù)大規(guī)模擴產高端產能，LED芯片產能逐步釋放，若無明顯的需求爆發(fā)拉動，供過于求狀態(tài)或將持續(xù)。
2. 優(yōu)化傳統LED芯片業(yè)務
對于傳統通用照明產品毛利率的降低，各家企業(yè)將持續(xù)優(yōu)化產品性能、提升可靠性和良率等，以降成本為目標。此外，高附加值、高毛利產品比重將提升。
3. 企業(yè)走差異化路線
各大企業(yè)將尋找新增長點，走差異化路線：一是加強Mini/Micro LED、UV LED、VCSEL等新興市場產品的開發(fā)，提升高端產品的營收占比；二是或將重心轉至化合物半導體領域，深化GaAs和GaN材料的研究和應用。
作者：福建省電子信息應用技術研究院 高玲玲
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